华兰生物股市分析-【新闻】
华兰生物股市分析
二级市场上,华兰生物自2011年中期至今,走出了近3年时间的盘整格局,公司基本面在此段时间内逐渐恢复向好,但股价表现上仅体现为箱体震荡,目前在大盘低迷格局下,股价处于箱体震荡的下轨附近,提供了较好的中长期买入机会,投资者可逢低逐步建仓。
据悉,华兰生物重庆子公司此前收到重庆市卫计委批复,同意公司在云阳县设立单采血浆站,云阳县县域面积3649平方公里,总人口136万人,辖38个乡镇,4个街道办事处,这和华兰生物5月份获批的河南滑县单采血浆站人数相仿。
中金公司认为,华兰生物再次在重庆云阳县设置浆站,体现了公司优秀的浆站资源拓展能力。由于公司在两地均有税收贡献,并且浆站覆盖率并不高(华兰生物在河南省仅获批3个浆站),公司未来在河南、重庆两省继续增设新浆站是大概率事件。
投资者应该把握的是,华兰生物的浆站整体采浆年限较短,采浆量仍处于高速增长期。重庆分公司的投产有效弥补了贵州浆站关停带来的损失,封丘、长垣两家新开浆站增长迅速,预计封丘浆站2014年采浆有望达到70吨,长垣浆站有望达到30吨。今年增设的滑县、云阳两个浆站有望于明年为公司采浆带来弹性。
此外,华兰生物未来一段时间的股价刺激因素或在于疫苗WHO论证下半年通过,且目前观察来看通过概率大。据了解,目前华兰生物流感疫苗WHO论证等待现场核查,乐观预测明年下半年获批概率大,未来四价流脑WHO论证也在申报前期的材料准备中。世界卫生组织的数据显示,全球193个国家和地区中有84个国家和地区的疫苗供应完全依赖于联合国机构采购。联合国儿童基金会2009年采购数量达到29.9亿支,价值达8.06亿美元,如果公司进入采购体系有望平滑流感疫苗的季节性因素,实现疫苗的跨越式发展。
增值税优惠方面,财政部、税务总局发文,公司单采血浆子公司、重庆子公司、疫苗公司增值税从6%调整到3%,国家释放积极信号促进产业发展,增值税调整在一定程度上减轻了公司的税负,对公司的业绩有积极影响。
业绩预测上,中金公司给出华兰生物2014和2015年EPS分别为0.99元和1.19元。
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